1. Der erste Kontakt

Gewinnen Sie einen ersten Eindruck, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind ein unabhängiger Versicherungsmakler mit Sitz in München, der seit über 25 Jahren fundierte und seriöse Beratung in Sachen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen bietet.

Passen wir zusammen? Sie als Kunde und wir als Makler? Wir wünschen uns die "richtigen Kunden", so wie Sie Wert auf den "richtigen Berater & Betreuer" legen sollten!

Wie ein roter Faden zieht sich unser Beratungsansatz durch die gesamte Betreuung: Wir möchten Sie in Ihrer Lebenssituation mit Ihren Anforderungen, Wünschen und Fragen kennenlernen. Erst dann können wir individuelle Lösungen für Sie erarbeiten.

Bevor wir die Grundlagen unserer Zusammenarbeit regeln, können Sie sich hier über uns und unser Unternehmen, den Beruf eines unabhängigen Versicherungsmaklers und alle rechtlichen Vorgaben informieren.

Seit über 25 stehen wir unseren Mandanten mit Rat und Tat zur Seite. Als Grundlage für eine rechtlich saubere Zusammenarbeit sind auch einige Formalitäten notwendig.

Wir schließen mit Ihnen einen Versicherungsmaklervertrag. Dieser regelt die Zusammenarbeit zwischen Ihnen (Kunde = Mandant) und uns (Versicherungsmakler) im sogenannten Innenverhältnis. Ohne diese schriftliche Vereinbarung werden (können) wir nicht tätig (werden).

Die Vollmacht legitimiert uns im "Außenverhältnis" gegenüber den Versicherern. Nur so können wir in Ihrem Sinne Vereinbarungen mit den Versicherungsunternehmen schließen und Ihre Interessen diesen gegenüber vertreten. Daher ist es notwendig, dass wir vor Tätigwerden sowohl mit dem Versicherungsmaklervertrag als auch der Maklervollmacht nach Aussen unsere Legitimation nachweisen können.

In unseren Basisinformationen geben wir Ihnen grundlegende Hinweise zu den einzelnen Versicherungssparten und wichtige Informationen zu Obliegenheiten und Verhaltensregeln, damit in Schadenfällen der volle Anspruch auf die Versicherungsleistungen gewährleistet ist und Ihre Vorsorge auf sicheren Beinen steht.

Wenn Sie beabsichtigen, mit uns zusammenzuarbeiten und sich von uns auf hohem Niveau beraten & dauerhaft betreuen zu lassen, möchten wir Ihnen noch ein paar Gedanken und Wünsche mit auf den Weg geben.

Eine saubere Erfassung aller Daten ist unum­gänglich, wenn Sie später den vollen Ver­sicher­ungs­schutz genießen wollen und Ihre Vorsorge passen soll. Alle Angaben sollten korrekt und vollständig sein. Wenn Sie nicht weiterwissen, stehen wir mit Antworten gerne zur Verfügung.

In gemeinsamer Anstrengung haben wir alle Vorarbeiten erledigt. Je sorgfältiger das geschehen ist, desto passender sind die Angebote, die Sie nun von uns erhalten und desto einfacher ist die Entscheidungsfindung für Sie. Daher, aller Anfang bassiert auf Ihren ehrlichen und umfangreichen Angaben und Informationen zum jeweiligen Bedarf.

Wenn das passende Konzept ausgearbeitet, der richtige Anbieter gefunden und die zutreffende Versicherungs- oder Vorsorgelösung ausgewählt ist, kümmern wir uns um Antragstellung, Vertragsabschluss und den dafür notwendigen Informationsfluss zwischen dem Anbieter und Ihnen.

Zu einer sauberen und nachvollziehbaren Dokumentation unserer Arbeit sind wir gesetzlich verpflichtet. Dieser Verantwortung kamen wir jedoch bereits lange vor der Dokumentationspflicht nach!

Mit dem Abschluss einer Versicherung oder eines Vorsorge­pakets ist es nicht getan. Regelmäßig sollten Sie den Versicherungs­schutz und Ihre Vorsorgemaßnahmen über­prüfen und anpassen. Selbstver­ständlich unter­stützen wir Sie dabei und betreuen Sie dauerhaft!

Machen Sie es sich doch noch bequemer! Wenn Sie mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens gewinnen möchten, können Sie Ihre auch anderweitig abgeschlossenen Versicherungs- und Vorsorgeverträge in unsere Betreuung übergeben. Mit einem solchen Gesamtmandat genießen Sie maximale Unterstützung und das beste Betreuungserlebnis.