AC-Finanzdienste e. K. - Ihr Versicherungsmakler in München

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Vorsorgen

Wir betreuen die unterschiedlichsten Zielgruppen

Bevor wir in die Beratung zu Versicherungen und Vorsorge einsteigen, möchten wir das ein oder andere von Ihnen wissen: Wer sind Sie? In welcher beruflichen Situation befinden Sie sich? Was sind Ihre Wünsche, Ziele Erwartungen-

Denn wir betrachten jeden Kunden individuell und erstellen entsprechende maßgeschneiderte Konzepte.

Beispiele unserer Zielgruppen:

Schüler / Auszubildende / Studenten
 
Arbeitnehmer
Privatpersonen / Rentner / Pensionisten
freie Berufe Klein- und Mittelstandsbetriebe (> 500 MA)
Beamte & Angestellte im öffentlichen Dienst Gesellschafter Geschäftsführer

Unsere Konzepte und Lösungen zu Versicherung und Vorsorge sind durchdacht

Unser Anspruch und Ziel soll eine komplette Betreuung unserer Mandanten sein. Das gilt für die Bereiche Versicherung, Vorsorge und Kapitalanlage.

Unsere angestimmten Konzepte ermöglichen es uns, mögliche Defizite zu analysieren bzw. zu erkennen, Ihr Portfolio dadurch zu optimieren, um so Zeit, Nerven und letztendlich auch Kosten zu sparen.

Als Menschen aus Fleisch und Blut beraten und betreuen wir nunmehr über 25 Jahren unsere Mandanten in den Bereichen Versicherungen und Vorsorge und das auch noch unabhängig!


Konzepte und Lösungen

Vermögen bilden, erhalten und verwenden

für das Alter vorsorgen

im Ruhestand gut leben

Finanzieren

Sicherheit erlangen

Arbeitskraft absichern

Pflege für sich und die Familie absichern und somit (aufgebautes) Vermögen schützen

Hinterbliebene versorgen

Unternehmen absichern

für den Krankheitsfall Vorsorge treffen

Eigentum schützen

Haftung jeder Art (privat/geschäft) entschärfen

sein Recht schützen und durchsetzten können

Hab- und Gut versichern

sicher verreisen können

seine Handlungsfähigkeiten bewahren

Testament, Erben und Schenken

Vollmachten und Verfügungen

Da wir nicht alles können, kooperieren wir mit externen Fachleuten, wie Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater. So können wir die Interessen unserer Mandanten sicherstellen. Denn eines ist klar: hier ist juristische und steuerliche Expertise gefragt.

 


Und in welcher Situation / Lebenslage befinden Sie sich?

Sie wissen es doch selber: Die "Lebens-Weichen" stellt man am besten früher als zu spät.

Wir beraten und betreuen unsere Mandanten jeden Alters, teilweise sogar schon seit der (unserer) Schul- bzw. Studienzeit. Familien habe sich gegründet; so begleiten wir Sie über alle Lebensabschnitte bis ins Alter.

Deshalb ist Kommunikation so wichtig: Nur so können wir neue Lebensphasen berücksichtigen und Ihnen so den entsprechenden Versicherungsschutz / Vorsorge anbieten.

Welche Lebensabschnitte bzw. Lebensereignisse sind für unser Handeln, unsere Beratung wichtig?

Lebensabschnitte sind...

Schulzeit

Bundeswehr / soziales Jahr

  Ausbildung

  Studium

  Berufseinstieg

  Arbeitsleben

  Existenzgründung

  Ruhestand

Lebensereignisse sind...

  Volljährigkeit

  Auslandsaufenthalt

  erste eigene Wohnung

  Berufliche Veränderungen

  Heirat

  gemensamer Haushalt

  Geburt des Kindes

  Hausbau / Hauskauf (Eigentumswohnung)

  Hausverkauf (Wohnungsverkauf)

♦  Umzug beruflich und/oder privat

♦  Trennung und Scheidung

  Pflegefall

  Todesfall

Und auch das sind Situationen...

  Singles

  Paare / Partnerschaften

  Familie, Eltern, Kinder und Großeltern

..... auch das Hobby, die Freizeit und andere Aktivitäten  sind zu berücksichten:

  Vermietete Immobilien

  Eigenheim

♦  gemietete Ferienhäuser

  Au-Pairs

  Drohnen, Drachenfliegen

  Segeln

 


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